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寧德時(shí)代、億緯鋰能儲能“列陣”
發(fā)布時(shí)間:
2022-07-11
為了提升產(chǎn)能、加快市場(chǎng)滲透,近年來(lái)國內的電池廠(chǎng)商們都使出了渾身解數,又是拿地建廠(chǎng)又是百億定增忙的不亦樂(lè )乎,這自然與新能源汽車(chē)市場(chǎng)的高景氣增長(cháng)脫不開(kāi)關(guān)系。但從行業(yè)來(lái)看,電池廠(chǎng)商們的激進(jìn)擴張,其所關(guān)注的遠不止是新能源汽車(chē)市場(chǎng),還包括急速擴張的儲能市場(chǎng)。據調研機構Mercom Capital公司提供的調查數據顯示,目前圍繞電池儲能系統、智能電網(wǎng)、能源效率領(lǐng)域廠(chǎng)商的融資和并購就達到了數百億美元,其中電化學(xué)儲能行業(yè)廠(chǎng)商在2021年上半年就籌集了96億美元資金,而上年同期這一數據還僅為7.16億美元僅為前者的零頭,儲能行業(yè)的爆發(fā)之快由此可見(jiàn)一斑。
在國外儲能行業(yè)熱度持續攀升的背景下,國內深耕化工領(lǐng)域的電池巨頭們也在聞風(fēng)而動(dòng),紛紛入局電化學(xué)儲能領(lǐng)域以搶占先機。2021年11月4日,知名動(dòng)力電池廠(chǎng)商億緯鋰能對外發(fā)布公告稱(chēng),公司與荊門(mén)市人民政府簽訂《戰略投資協(xié)議》,公司及其子公司計劃在荊門(mén)市掇刀區完成固定資產(chǎn)投資305.21億元,征地約3000畝,建設年產(chǎn)152.61GWh的荊門(mén)動(dòng)力儲能電池產(chǎn)業(yè)園項目,規模再次刷新此前在川投資項目的記錄。就在億緯鋰能不斷擴產(chǎn)的同時(shí),身為行業(yè)老大的寧德時(shí)代,以及其他各路玩家如比亞迪、贛鋒鋰業(yè)、國軒高科等廠(chǎng)商也都紛紛介入行業(yè)加速擴產(chǎn)。從目前來(lái)看,巨頭云集儲能市場(chǎng)離不開(kāi)一系列因素的催化。
一方面,作為新型儲能方式的一種,電化學(xué)儲能將在國內能源儲存方式中占據重要地位。公開(kāi)資料顯示,儲能主要分為機械儲能、電化學(xué)儲能、光熱儲能等三大類(lèi),以往我們的能源結構,主要是以抽水蓄能為主,而在近年來(lái)新型儲能產(chǎn)業(yè)開(kāi)始得到了迅速發(fā)展。其中包括鋰電池、壓縮空氣、液流、飛輪、鈉電池、儲氫、儲熱等多種方式,而在眾多新型儲能中無(wú)論是全球還是國內,鈉離子電池儲能系統在商業(yè)領(lǐng)域中均已經(jīng)占據主導地位,這也是眾多電池廠(chǎng)商紛紛進(jìn)入儲能賽道的原因。而在電化學(xué)儲能電池中,鈉電池技術(shù)路線(xiàn)還不夠成熟,不太具備大規模商用條件,相比較之下已經(jīng)較為成熟的磷酸鐵鋰電池,則有望在電化學(xué)儲能領(lǐng)域獲得大規模應用。
另一方面,隨著(zhù)新能源電力基礎設施的大規模投放,發(fā)電與用電需求高峰錯位的問(wèn)題,使得儲能在整個(gè)能源大循環(huán)中的地位日益顯現。近年來(lái)隨著(zhù)我國大力推動(dòng)新能源的發(fā)展,新興綠電增長(cháng)日益加速,據相關(guān)行業(yè)統計數據顯示過(guò)去十年我國綠電的復合增長(cháng)率一度達到了32.1%,增速遠超其他行業(yè)。
不過(guò),與常規能源相比,新能源發(fā)電單機容量小,數量多、布點(diǎn)分散,且受季節、天氣、晝夜等外部因素影響明顯。另外,能源的輸送與需求使用并不在一個(gè)地方,比如我國西北地方是綠色能源來(lái)源地,而東部地區才是能源消納的核心區域,這種空間的差別使得西部可能產(chǎn)生過(guò)剩的綠電無(wú)法消納,而東部則存在大量欠缺的需求,要不浪費西北產(chǎn)出的綠電,就需要儲能裝置予以保存。
另外,儲能作為國內能源大循環(huán)的關(guān)鍵環(huán)節,也受到了國家各方面政策的支持。據不完全統計,目前已經(jīng)頒行的政策就不下于20項,各種補貼、促進(jìn)、扶持的政策,也為行業(yè)的持續健康發(fā)展提供了很好的政策環(huán)境。
寧德時(shí)代一馬當前
作為動(dòng)力電池領(lǐng)域的龍頭老大,寧德時(shí)代一直被看作是汽車(chē)動(dòng)力電池領(lǐng)域的王牌供應商,但實(shí)際上寧德時(shí)代在儲能領(lǐng)域也早有布局。根據寧德時(shí)代公布的2021年財報顯示,去年寧德時(shí)代儲能系統為其貢獻的營(yíng)收,就達到了154.57億元,同比增長(cháng)了601.01%,妥妥的“第二增長(cháng)極”。寧德時(shí)代所以能夠在儲能領(lǐng)域快速領(lǐng)先,與其在該領(lǐng)域的長(cháng)線(xiàn)布局有很大關(guān)系。
首先,在儲能產(chǎn)業(yè)機會(huì )尚未全面帶來(lái)之前,其就已經(jīng)開(kāi)始布局儲能方面的技術(shù)了。據公開(kāi)資料顯示,寧德時(shí)代早在創(chuàng )立之初,就已經(jīng)開(kāi)始布局儲能業(yè)務(wù)了,此后依托其在動(dòng)力電池領(lǐng)域積累的豐富行業(yè)經(jīng)驗,其通過(guò)將具備相通性的動(dòng)力電池性能加以改進(jìn)、優(yōu)化,并結合儲能電池市場(chǎng)的特點(diǎn)推出了全方位的產(chǎn)品技術(shù)解決方案。
比如,其產(chǎn)品體系包括了電芯、模組、電柜、電池系統,并基于化學(xué)安全、高壓安全、機械安全、功能安全等方面提供全方位的安全系統設計。比如,目前市面上常規的磷酸鐵鋰電池平臺循環(huán)壽命只有3000-6000次,極大地限制了儲能電池服役時(shí)間。而寧德時(shí)代經(jīng)過(guò)多年研究之后成功將磷酸鐵鋰電池的壽命延長(cháng)到了12000次循環(huán),遠超當前市場(chǎng)的平均水平。
依靠這些過(guò)硬的技術(shù)和產(chǎn)品體系,寧德時(shí)代很快在國內儲能行業(yè)爆發(fā)之后迎來(lái)了高速增長(cháng)。據相關(guān)行業(yè)數據統計顯示,截至2018年底我國電化學(xué)儲能裝機累計達到了1036.03MW,同比增長(cháng)了144.79%;到了2020年這一數據已經(jīng)達到了3.27GW。
而據《儲能產(chǎn)業(yè)研究白皮書(shū)2021》顯示,目前寧德時(shí)代已經(jīng)憑借其豐富的產(chǎn)品和先進(jìn)的技術(shù),成為了2020年電化學(xué)儲能領(lǐng)域裝機最多的儲能技術(shù)服務(wù)商。比如,在發(fā)電側,寧德時(shí)代為新能源場(chǎng)站的安全運行及新能源電量的消納提供了全新的解決方案;在電網(wǎng)側,寧德時(shí)代儲能系統實(shí)現了多重功能、提升電網(wǎng)靈活性,實(shí)現電網(wǎng)安全、穩定、高效、低成本運行……
其次,作為儲能技術(shù)服務(wù)商,其具備豐富的儲能項目建設經(jīng)驗。作為早前就參與儲能項目的技術(shù)服務(wù)商,寧德時(shí)代在儲能項目建設方面經(jīng)驗積累了豐富經(jīng)驗,其大規模投建的晉江儲能電站即是其儲能技術(shù)和經(jīng)驗的集大成。據悉,其一期項目就達到了(30MW/108MWh),幾乎是行業(yè)標桿級的項目,目前其已經(jīng)累計放電達到了68.52GWh,按照一個(gè)三口之家年消耗3000度電來(lái)計算,幾乎相當于15萬(wàn)戶(hù)家庭供電的總量。
總之,借助其先進(jìn)的技術(shù)和項目建設經(jīng)驗,以及儲能產(chǎn)業(yè)鏈的廣泛布局優(yōu)勢,寧德時(shí)代得以在儲能行業(yè)中一馬當先。
億緯鋰能奮起直追
作為緊隨寧德時(shí)代的電池龍頭,億緯鋰能在儲能領(lǐng)域的追趕也是不遺余力。據億緯鋰能公開(kāi)的信息資料顯示,目前公司已經(jīng)布局的儲能領(lǐng)域,就涵蓋了通訊儲能、風(fēng)力儲能、分布式能源系統、電力儲能等領(lǐng)域。作為覆蓋如此之廣的儲能巨頭,電化學(xué)儲能與其主業(yè)比較接近,自然也就成了其多路出擊擴產(chǎn)的重點(diǎn)領(lǐng)域。
其一,是圍繞主要原材料市場(chǎng)、產(chǎn)業(yè)集群擴充產(chǎn)能,以降低產(chǎn)業(yè)鏈上下游的流通成本。目前來(lái)看,億緯鋰能的擴產(chǎn)目的各不相同。比如,在荊門(mén)的投產(chǎn)是因為靠近湖北武漢這個(gè)全國較大的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)集群,地域產(chǎn)業(yè)集群效應好;惠州則身處粵港澳大灣區,更加靠近其直接用戶(hù)市場(chǎng),比如比亞迪總部就在深圳,而其在四川、云南等地的產(chǎn)能擴張則是另一種思路。具體來(lái)說(shuō),四川、云南等地擁有大量的磷礦資源,這些磷礦資源對其生產(chǎn)磷酸鐵鋰電池具有重要作用,通過(guò)在原產(chǎn)地擴產(chǎn)一來(lái)可以減少原材料產(chǎn)地運輸的成本,二來(lái)可以就近獲取原料,保障其生產(chǎn)資料供給的穩定性和連續性,從而獲得產(chǎn)能和成本上的多重效益。
其二,通過(guò)定增和減持等方式,不斷給其動(dòng)力電池業(yè)務(wù)輸血,以支撐其技術(shù)升級和產(chǎn)能擴張需要。早在今年4月份,億緯鋰能就發(fā)布公告表示將通過(guò)減持思摩爾國際3.5%的股權來(lái)獲取流動(dòng)資金,這多少有點(diǎn)出乎外界的料想;畢竟,當初4億拿下控股權的思摩爾國際,如今不僅市值突破了1000億,而且每年還能產(chǎn)生大量的凈利潤和分紅,億緯鋰能為了“擴產(chǎn)”算是不惜“血本”賣(mài)掉思摩爾國際股份,多少有點(diǎn)出人意料;除了減持“現金奶牛”之外,億緯鋰能還發(fā)布了多達90億的募資公告用于電池產(chǎn)能擴張……
其三,通過(guò)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈公司之間的聯(lián)合,來(lái)增強自身在行業(yè)中的優(yōu)勢。據公開(kāi)資料顯示,目前億緯鋰能合作的上游公司就包括了德方納米、貝特瑞、華友鈷業(yè)、中科電氣等公司,產(chǎn)業(yè)鏈合作企業(yè)涉及的環(huán)節就包括了正極材料、負極材料、隔膜、電解液以及鎳、鈷、鋰等上游材料,通過(guò)這些合作可以極大地降低由于供應鏈價(jià)格上漲(主要是鋰或者鋰鹽價(jià)格上漲)給其帶來(lái)的毛利下滑,使其在電池產(chǎn)業(yè)鏈中的優(yōu)勢地位得到鞏固。
總之,通過(guò)一手供應鏈、產(chǎn)業(yè)鏈合作一手產(chǎn)能擴充,億緯鋰能正在急速追趕著(zhù)跑在前面的寧德時(shí)代。
仍有難點(diǎn)待破局
寧德時(shí)代、億緯鋰能等行業(yè)巨頭的先后入局,迅速點(diǎn)燃了人們對于儲能賽道的行業(yè)熱情,一向深耕ICT通訊的華為,也專(zhuān)門(mén)成立了數字能源公司進(jìn)軍儲能行業(yè)……一眾巨頭的入局似乎給人一種錯覺(jué),好像儲能賽道馬上就要相互開(kāi)戰了?實(shí)際上,這實(shí)在有點(diǎn)杞人憂(yōu)天。從行業(yè)賽道的空間和發(fā)展階段來(lái)看,目前我國的儲能行業(yè)還處于起步階段,遠未發(fā)展到相互奪食的階段。
首先,是商業(yè)化尚未完全落地。根據國網(wǎng)系統在湖南長(cháng)沙投運的電網(wǎng)側儲能電站提供的數據顯示,其一期建設規模為60MW/120MWh的儲能電站就需要投資4億元,基于峰谷電價(jià)和電池技術(shù)情況來(lái)測算,該電站在全生命周期內將處于虧損狀態(tài)。類(lèi)似地,目前國內很多儲能電站都還嚴重依賴(lài)于當地的政府補助,很多儲能電站在無(wú)補助的情況下依舊處于虧損狀態(tài)。
其次,電池原材料價(jià)格保障,也讓儲能行業(yè)的發(fā)展面臨較大的外部挑戰。根據目前公開(kāi)的行業(yè)資料顯示,在目前的新型儲能電池中,鋰離子電池占到了總量的90%以上,這就意味著(zhù)鋰離子電池將對儲能行業(yè)發(fā)揮巨大作用。而由于近兩年我國新能源高速發(fā)展,國內鋰礦價(jià)格大漲,鋰資源加工品價(jià)格也成指數級上漲,這無(wú)疑給正在高速發(fā)展的儲能行業(yè)帶來(lái)了巨大的外部挑戰。長(cháng)遠來(lái)看,要想發(fā)展好儲能一方面要繼續加強對供應鏈的把控能力,另一方面要加快儲能產(chǎn)業(yè)的商業(yè)化步伐。從這個(gè)角度來(lái)說(shuō),包括寧德時(shí)代、億緯鋰能等在內的巨頭的入局,對于這個(gè)尚處于初級發(fā)展階段的行業(yè)而言或許是一個(gè)巨大的機遇。畢竟,無(wú)論是其強大的號召力和影響力還是其過(guò)人的技術(shù)研發(fā)水平,都讓其具備改變行業(yè)格局、推動(dòng)行業(yè)革新的巨大底氣。
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